Book en demo
CRM på M‑Files

Åbn en kunde, og det hele er der

En kunde ringer om sit tilbud. Tilbuddet ligger i ét system, den underskrevne kontrakt i et andet og mailene i en kollegas indbakke. På M‑Files ligger kunder og salgsmuligheder i samme vault som dokumenterne, så hele kunden åbner ét sted. Behold jeres CRM, og forbind det, eller kør salget på M‑Files alene.

Book en demo
Tre skærmbilleder af et CRM bygget på M-Files: et dashboard over kunder og salgsmuligheder med diagrammer, salgspipelinen som en tavle med en kolonne for hver fase, og den samme pipeline som liste
Forbind jeres CRM

Behold jeres CRM, og forbind dokumenterne

De fleste virksomheder har allerede et CRM, og sælgerne skal ikke tvinges ud af det. M‑Files holder lister som kunder og kontakter synkroniseret med en ekstern database, så et tilbud, en kontrakt eller en mail arkiveres under den samme kunde, som jeres CRM kender, og CRM'et bevarer styringen af pipelinen.

Én kundeliste

Kunder og kontakter holdes synkroniseret fra jeres CRM, så en kunde oprettes én gang, staves på én måde og findes under samme navn i begge systemer.

Dokumenterne under CRM'ets kunde

Tilbuddet, den underskrevne kontrakt og mailene vises under kunden i M‑Files, i ét eksemplar hver, med versionshistorikken og godkendelserne bag sig.

E-mails arkiveret fra Outlook

E-mails arkiveres fra Outlook med deres metadata, og M‑Files kan hente kunden eller kontaktpersonen fra mailen.

Sat op som en del af projektet

Vi definerer metadata, objekter og workflows sammen med jer og integrerer M‑Files med jeres CRM eller ERP, hvor I har brug for det. Hvilket CRM I bruger, ser vi på, når vi afgrænser projektet.

Uden et separat CRM

Når M‑Files alene er nok

Et lille salgsteam, hvis arbejde mest handler om dokumenter, har ikke altid brug for et CRM ved siden af M‑Files. Kunder, kontakter og salgsmuligheder er objekter i vaulten, og et workflow fører hver salgsmulighed fra lead til lukket.

  • En pipeline som workflow — En salgsmulighed bevæger sig gennem Lead, Kvalificeret og Lukket som vundet eller tabt. Hver status kan give en rolle besked, oprette en opgave og ændre, hvem der har adgang, og det er sådan, resten af teamet ser et lead, når det er kvalificeret.
  • Tilbud ud fra en skabelon — Et tilbud skrevet ud fra jeres Word-skabelon får kundens navn og kontaktperson udfyldt fra salgsmuligheden og arkiveres under kunden, mens I gemmer.
  • Dashboards kan komme senere — Visninger pr. person følger med M‑Files. Når teamet vil have en tavle, et salgsdashboard eller tabeller, der kan sorteres, lægger CtrlPortals fra vores udviklingspartner CtrlDocs dem til på de samme data.
En kundes portal i M-Files, bygget med CtrlPortals: kundens oplysninger, et diagram over lukkede salgsmuligheder pr. måned og kommentartråden ved siden af
Fra lead til lukket

Sælgerne ser først et lead, når det er kvalificeret

En salgsmulighed går gennem disse trin i M‑Files.

  1. Lead

    Her starter hver ny salgsmulighed.

  2. Kvalificeret

    Sælgere, der ikke skal forstyrres af hvert indkommende lead, får først adgang her.

  3. Lukket som vundet eller lukket som tabt

    Uanset udfaldet bliver salgsmuligheden i vaulten sammen med sine dokumenter.

Til salgsteamet

Hvert dokument ligger under sin kunde

Kunden med alt nedenunder

Tilbud, kontrakter og andre dokumenter kobles til kunden, kontakten eller salgsmuligheden og vises nedenunder. Mails arkiveret fra Outlook lander samme sted.

Din egen pipeline

Visninger sættes op for hele salgsteamet eller af den enkelte sælger, fx de åbne salgsmuligheder, man selv ejer.

Adgang, der følger handlen

Hvor langt en salgsmulighed er nået, afgør, hvem der kan se den. Resten af salgsteamet får adgang, når et lead er kvalificeret.

Ét navn pr. kunde

Kunderne kan komme fra jeres ERP via en integration, så én kunde har ét navn i begge systemer.

Se en kunde med dokumenterne nedenunder

Book en CRM-demo
Med CtrlPortals

Hele pipelinen på én skærm

CtrlPortals fra vores udviklingspartner CtrlDocs tilføjer dashboards og portaler til M‑Files. For salget betyder det en tabel med kunder og salgsmuligheder, der kan søges og sorteres i, formularer til at redigere dem i og et salgsdashboard, alt sammen på aktuelle data fra vaulten.

  • Lister, der kan sorteres — Enhver visning i M‑Files bliver til en tabel med søgepanel, som kan sorteres og eksporteres til Excel.
  • Diagrammer — Diagrammer på data fra M‑Files eller SQL Server, for eksempel salgsmuligheder efter status i workflowet.
  • Kommentarer — Kommenter en kunde eller en handel, og nævn en kollega, som så får besked.
CtrlPortals på ctrldocs.com
En CtrlPortals-liste over salgsmuligheder grupperet efter fase, fra Lead til Vundet, med ejer, værdi og forventet lukkedato for hver, den samlede værdi nederst og en signaturforklaring med fire sælgere nedenunder
Pipelinen som liste, grupperet efter fase, med ejer og værdi på hver handel og totalen nederst.
Tavlen

Se, hvad der er i forhandling lige nu

Tavlen viser salgsmulighederne med en kolonne for hver fase, og hver kolonne lægger sin værdi sammen. Når en handel flyttes til næste fase, skifter den status i M‑Files efter workflowets egne regler.

  • Farve efter sælger — Hvert kort har sin ejers farve, med en signaturforklaring under tavlen.
  • Filtrer til én person — Et filter på ejer, kunde eller fase gælder for tavlen, listen og kalenderen på én gang.
En salgstavle med en kolonne for hver af faserne Lead, Qualified og Proposal, et kort pr. salgsmulighed med ejer og værdi og summen af værdierne nederst i hver kolonne
Næste skridt

Følg én handel fra lead til lukket

I en demo åbner vi en kunde med dens dokumenter, tager en salgsmulighed gennem workflowet og viser salgsvisningerne. Fortæl os, hvor jeres kundedokumenter ligger i dag, så svarer vi samme arbejdsdag.

Book en demo Priser og udgaver
Spørgsmål

Spørgsmål om at køre salget i M‑Files

Hvordan kommer en salgsmulighed fra trin til trin?
Gennem et workflow i M‑Files med tilstandene Lead, Kvalificeret, Lukket som vundet og Lukket som tabt. Hver tilstand kan sende notifikationer til bestemte roller, oprette opgaver, give flere brugere adgang eller ændre metadata, og det er sådan, resten af salgsteamet får adgang ved Kvalificeret.
Hvordan hænger kunder, salgsmuligheder og dokumenter sammen?
Kunder, kontakter og salgsmuligheder er objekter i samme vault som dokumenterne, og dokumenterne kobles til dem med metadata. Visningerne filtrerer på de samme metadata, og det er sådan, en sælger får en liste over de åbne salgsmuligheder, vedkommende selv ejer.
Hvordan ender mails under kunden?
I arkiverer dem fra Outlook i M‑Files, og M‑Files kan hente kunden eller kontaktpersonen fra mailen. Det virker i klassisk Outlook, i det nye Outlook og i Outlook på nettet.
Skal vi have CtrlPortals for at bruge M‑Files til CRM?
Nej. Kunder, salgsmuligheder, workflowet og visningerne er M‑Files. CtrlPortals er et særskilt produkt fra vores udviklingspartner CtrlDocs, og det tilføjer dashboards, sorterbare tabeller og formularer.
Kan vi beholde vores nuværende CRM?
Ja. M‑Files holder lister som kunder og kontakter synkroniseret med en ekstern database, så CRM'et forbliver det sted, kundelisten og pipelinen styres fra, og M‑Files arkiverer dokumenterne og mailene under de kunder, det kender. Integrationen med jeres CRM eller ERP er en del af den implementering, vi afgrænser sammen med jer.
Hvilke CRM-systemer kan forbindes?
M‑Files holder objektlister synkroniseret med en ekstern database. Hvordan jeres CRM stiller sine data til rådighed, afgør, hvordan forbindelsen bygges, og det ser vi på, når vi afgrænser projektet sammen med jer. Under vores ydelser kan I læse om integration og API-arbejde.
Kan vi skrive tilbud ud fra en skabelon?
Ja. En skabelon i M‑Files udfylder oplysninger som kundens navn, når et tilbud oprettes ud fra den, og felterne opdateres, når dokumentet åbnes i Office. Tilbuddet gemmes under kunden og salgsmuligheden med sine metadata, og den underskrevne kontrakt kommer til at ligge samme sted; se kontraktstyring.