--- title: "Dokumenthåndtering i rådgivningsvirksomheder med M-Files" url: "https://solutionmanagement.eu/dk/industries/professional-services/" language: "da" description: "Dokumenthåndtering for rådgivningsfirmaer på M-Files: dokumenter under kunde og opgave, godkendte skabeloner og søgning i tidligere arbejde." dateModified: "2026-10-22" --- Dokumenthåndtering for rådgivningsfirmaer # Find det tilbud, I skrev sidste år I et konsulent-, advokat- eller revisionsfirma skrives de fleste dokumenter én gang og søges frem mange gange, ofte af en anden. M‑Files arkiverer hvert dokument under kunde og opgave og søger i teksten, så sidste års tilbud er klar til den, der skriver årets. [Book en demo](https://solutionmanagement.eu/dk/book-a-demo/) ![En kunde åbnet i M-Files til dens dokumenter, en Word-aftale, et tilbud, en prisliste i Excel, en PowerPoint-præsentation, referater og en ordre som PDF, og til dens e-mails arkiveret fra Outlook](https://solutionmanagement.eu/img/G9Gs31awU3-200.webp) Kundearbejdet ## Brug det, firmaet allerede ved - Kunde- og opgavemapper — Aftalebrev, arbejdspapirer og leverancer findes samlet under kunde og opgave. Det samme dokument vises også under den ansvarlige partner, og det er stadig ét dokument. - Skabeloner og godkendelser — Tilbud og rapporter tager udgangspunkt i godkendte skabeloner. Når en manager eller partner skal gennemgå et dokument, opretter M‑Files opgaven, giver besked og registrerer godkendelsen. - Tidligere arbejde, I kan finde — Søgningen læser både dokumenternes tekst og det, de er arkiveret under. Indsnævr resultatet efter kunde eller dokumenttype, og gem en søgning, I bruger tit. - Fortrolige opgaver — En følsom sag er kun synlig for sit eget team. Adgangen følger opgaven, så den gælder alt, hvad der er arkiveret under den. - E-mails på opgaven — Kundemails gemmes i M‑Files under kunde og opgave, hvor hele teamet kan finde dem. - Når opgaven slutter — I fastsætter, hvor længe dokumenterne bevares, pr. dokumenttype eller pr. opgave. Når den periode er gået, slettes de automatisk. ![En kunde i M-Files åbnet til dens dokumenter og e-mails, ved siden af metadatakortet for rammeaftalen](https://solutionmanagement.eu/img/NzRaSZBpTw-200.webp) Genbrug af viden ## Find tidligere arbejde, og brug det igen Et firmas viden ligger i de tilbud, rapporter og arbejdspapirer, det allerede har skrevet. M‑Files gemmer hvert enkelt én gang, viser det alle de steder, det hører til, og kan opsummere det. ### Ét dokument, mange steder Et tilbud gemmes én gang og vises under kunden, opgaven, partneren og branchen, så det findes, uanset hvordan man leder efter det. ### Visninger for hvert forretningsområde Et team eller en rolle har sine egne visninger: én partners opgaver, sidste års tilbud, rapporter efter branche, alt sammen udfyldt fra metadata. ### Resuméer med M‑Files Aino Aino opsummerer et tekstdokument, svarer på spørgsmål om det og viser de dokumenter, svaret kommer fra, og bruger kun indhold, brugeren har adgang til. ### Spørgsmål på tværs af vaulten Når det er sat op, svarer Aino på spørgsmål på tværs af hele vaulten, for eksempel hvilke tilbud der handlede om et emne, og kan oversætte et resumé til et andet sprog. ## Se, hvordan søgningen finder tidligere arbejde [Book en demo](https://solutionmanagement.eu/dk/book-a-demo/) ![M-Files-webklienten med en kunde åbnet til dens dokumenter og e-mails ved siden af metadatakortet for kundens rammeaftale, med klasse, kunde, kontaktperson, datoer og workflowbåndet på Approved](https://solutionmanagement.eu/img/NIMF-eMlx8-200.webp) Sammen med kunderne ## Lever til kunden fra den samme mappe Leverancer forlader firmaet fra kundemappen, og det, der kommer tilbage, arkiveres i den. - Hubshare til inviterede kunder — Med M‑Files Hubshare ser en kunde de leverancer, I deler i en hub, kunden er inviteret til, og intet andet. - Redigér ét dokument sammen — CtrlShare fra vores udviklingspartner CtrlDocs åbner en leverance, så en kunde kan redigere den sammen med jer. Kunden inviteres via e-mail og bekræfter med en kode, der er ingen offentlige links, og det færdige dokument kommer tilbage til M‑Files som en ny version. - Underskrevne aftalebreve — Med integrationen til DocuSign eller Adobe Acrobat Sign og jeres eget abonnement på tjenesten kommer et underskrevet aftalebrev automatisk tilbage til M‑Files. Integrationer ## Virker i Outlook, Office og Teams Firmaet skriver i Word, sender fra Outlook og taler sammen i Teams. M‑Files ligger inde i alle tre, så arkivering er en del af at gemme. ### Outlook Kundemails arkiveres fra Outlook under kunde og opgave med deres metadata, og M‑Files kan hente kunden eller kontaktpersonen fra mailen. ### Word, Excel og PowerPoint Tilbud og rapporter gemmes i M‑Files fra Office med deres metadata. En skabelon udfylder kundens og opgavens navn, når et dokument oprettes ud fra den, og oplysninger fra M‑Files i dokumentet holdes opdateret. ### Teams Åbn indhold fra M‑Files, og søg i vaulten fra Teams. Tid ## Registrér timerne dér, hvor arbejdet ligger CtrlTime fra vores udviklingspartner CtrlDocs registrerer tid i en kalender på en kunde eller et projekt i M‑Files. Ugesedler sendes til en leder eller administrator til godkendelse, og de registrerede timer giver specifikationer til løn og kundefakturaer. [CtrlTime på ctrldocs.com](https://ctrldocs.com/products/ctrltime/) ![To billeder af CtrlTime: timesedler, der venter på godkendelse i M-Files, ved siden af én uges registreringer pr. projekt, og et procesdiagram fra tidsregistrering og godkendelse af ugesedlen til specifikationerne for løn og fakturaer](https://solutionmanagement.eu/img/zCtRHEmY6_-200.webp) Timesedler, der venter på godkendelse, og vejen fra registrerede timer til specifikationer for løn og fakturaer. Næste skridt ## Skriv årets tilbud ud fra sidste års Vi svarer samme arbejdsdag. Spørg om skabeloner, gennemgange og søgning, eller brug den gratis 30-dages prøveperiode på at lære M‑Files at kende. [Book en demo](https://solutionmanagement.eu/dk/book-a-demo/) [Bed om en gratis prøveperiode](https://solutionmanagement.eu/dk/contact/) ## Spørgsmål om søgning, adgang og timer Hvad dækker søgningen? Den enkle søgning dækker både dokumenternes tekst og deres metadata. Den avancerede søgning indsnævrer resultatet efter kunde, dokumenttype eller en anden egenskab, og en søgning, I bruger tit, kan gemmes som en visning. Hvordan kan ét dokument ligge under både kunden og partneren? Hvert dokument har kunde, opgave og dokumenttype som metadata. Det gemmes én gang og vises alle de steder, hvor metadata passer, så der findes ingen ekstra kopi. Hvordan styres adgangen til en fortrolig opgave? Adgang kan styres af alle typer metadata, også opgaven, og af dokumentklasser. Sletteregler ligger på samme måde på dokumentklassen eller opgaven. Hvordan når en gennemgang frem til partneren? Gennemgangen kører som et workflow. Det opretter opgaven, giver gennemlæseren besked og registrerer godkendelsen. Hvad kan der registreres tid på? CtrlTime registrerer tid på enhver type objekt i M‑Files, for eksempel en kunde eller et projekt. Det er en tilføjelse fra vores udviklingspartner CtrlDocs og kører på alle udgaver af M‑Files, i skyen eller på jeres egne servere. Er det her til konsulentfirmaer? Ja. Opsætningen er først og fremmest til konsulentfirmaer og passer på samme måde til advokat- og revisionsfirmaer: Kunden og opgaven er det, alt arkiveres under, tilbud og rapporter starter fra godkendte skabeloner, gennemgange kører som workflows, og fritekstsøgning finder tidligere arbejde. Vi er autoriseret M‑Files-forhandler i København, vi afgrænser og leverer komplette implementeringer, og vi kan hurtigt komme i gang med en pilot. Kan vi dele leverancer med kunderne? Via M‑Files Hubshare ser en kunde de dokumenter, I deler i en hub, kunden er inviteret til. Skal I skrive et dokument sammen, åbner [CtrlShare](https://ctrldocs.com/products/ctrlshare/) fra vores udviklingspartner CtrlDocs det, så en inviteret kunde kan redigere det, og det færdige dokument kommer tilbage til M‑Files som en ny version. Kan M‑Files Aino opsummere tidligere arbejde? Ja. Aino opsummerer et tekstdokument, svarer på spørgsmål om det og viser de dokumenter, svaret kommer fra, og bruger kun indhold, brugeren har adgang til. Når det er sat op, svarer Aino også på tværs af hele vaulten. M‑Files oplyser, at jeres dokumenter og spørgsmål ikke bruges til at træne Aino. [M‑Files Aino](https://solutionmanagement.eu/dk/m-files/ai/) gennemgår det. Relaterede løsninger ## Løsninger, der hænger sammen med kundemapperne [### Kontraktstyring Aftaler arkiveret efter modpart, med workflows til gennemgang og godkendelse. Se kontraktstyring](https://solutionmanagement.eu/dk/solutions/contract-management/) [### CRM Leads, salgsmuligheder og kunder med deres dokumenter, fra lead til vundet eller tabt. Se CRM på M‑Files](https://solutionmanagement.eu/dk/solutions/crm/) [### Projektstyring Projektdokumenter og opgaver knyttet til projektet. Se projektdokumentation](https://solutionmanagement.eu/dk/solutions/project-management/) [### Dokumenthåndtering Alle dokumenter fundet ud fra, hvad de handler om, med versioner og godkendelser. Se dokumenthåndtering](https://solutionmanagement.eu/dk/solutions/document-management/) [### Microsoft 365 Tilbud i Word, e-mails fra Outlook og vaulten i Teams. Se M‑Files i Microsoft 365](https://solutionmanagement.eu/dk/m-files/microsoft-365/) [### M‑Files Aino Resuméer og svar fra jeres egne dokumenter, inden for rettighederne i M‑Files. Se M‑Files Aino](https://solutionmanagement.eu/dk/m-files/ai/)